【產(chǎn)業(yè)觀察】2016年中國豬業(yè)發(fā)展報告發(fā)布

2017年5月16—17日，由中國畜牧業(yè)協(xié)會主辦，中國畜牧業(yè)協(xié)會豬業(yè)分會、國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系承辦的第五屆全球豬業(yè)論壇暨第十五屆(2017)中國豬業(yè)發(fā)展大會在山東省青島市召開。會議主題聚焦“區(qū)域布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級、綠色發(fā)展”。會議期間，中國畜牧業(yè)協(xié)會豬業(yè)分會主任張廣安發(fā)布了中國豬業(yè)發(fā)展報告，介紹了中國豬業(yè)的現(xiàn)狀、存在的主要問題，展望了未來發(fā)展趨勢并提出了政策建議。

中國畜牧業(yè)協(xié)會豬業(yè)分會主任張廣安

中國豬業(yè)總體情況

生豬產(chǎn)業(yè)一直是我國畜牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。2016年，生豬存欄43504萬頭，比上年下降了3.6%;生豬出欄68502萬頭，比上年下降了3.3%;生產(chǎn)豬肉5299萬噸，比上年下降了3.4%;豬肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的62%;中國豬肉產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的48.5%，比上年下降了1.4%。

生豬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占畜牧業(yè)產(chǎn)值的43.2%，是畜牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)

2015年，我國畜牧業(yè)產(chǎn)值2.98萬億元，占農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值10.71萬億元的27.8%。生豬產(chǎn)值1.2萬億元，占畜牧業(yè)產(chǎn)值的43.2%。按2015年生豬產(chǎn)值占第一產(chǎn)業(yè)增加值比例估算，2016年生豬產(chǎn)值約為1.35萬億元，比上年增長約4.6%。

生豬存欄連續(xù)4年下降

2013年開始連續(xù)4年下降，2016年末比上年下降了3.6%，比2012年最高點(diǎn)下降了8.6%。

2007—2016年全國生豬存欄量變化(萬頭)

　　生豬出欄連續(xù)2年下降

　　2016年全國生豬出欄比上年下降3.3%，連續(xù)2年下降。

2007—2016年全國生豬出欄量變化(萬頭)

能繁母豬連續(xù)下降40個月，生產(chǎn)能力提高

從農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)看，從2013年9月至2016年12月，連續(xù)下降了40個月;2016年末比上年下降了3.6%，比2013年下降了23.4%。

　　規(guī)模豬場每頭能繁母豬2016年1—12月平均產(chǎn)仔2.11窩，比上年提高了1.6%;每頭年產(chǎn)健仔22.31頭，環(huán)比提高了3.7%;每頭年提供生豬20.08頭，環(huán)比提高了3.9%。料重比為3.。0左右。前2個指標(biāo)近幾年增速在3%—5%之間。

生豬養(yǎng)殖企業(yè)現(xiàn)狀

生豬養(yǎng)殖企業(yè)中上市公司15家，占總出欄量的6.2%;前10大生豬企業(yè)出欄量占總出欄量5.8%，比上年上升了2.8個百分點(diǎn)。

生豬核心育種場95家，核心群存欄規(guī)模15萬頭。

小型養(yǎng)殖企業(yè)不斷退出，持續(xù)減少;大型企業(yè)不斷增加，規(guī)模持續(xù)增長。

2005—2015年養(yǎng)殖企業(yè)規(guī)模變化情況(萬個)

2000年來豬肉消費(fèi)占肉類消費(fèi)比重59%左右

 2000年以來豬肉占肉類消費(fèi)比重均保持在59%左右。2015年，全國居民人均購買肉禽及制品量維持在34.6千克，其中豬肉購買量為20.1千克，占58.1%。

2011—2015年，全國人均豬肉占有量在37—41千克，居民家庭人均購買量占人均占有量比例為49%—54%。

2015年全國人均豬肉占有量為38.3千克，居民家庭人均購買量占人均占有量比例為52.4%。

2016年5至6月，生豬、仔豬和豬肉價格均達(dá)到本周期(2015年1月至今)高點(diǎn)。

豬產(chǎn)品進(jìn)口大幅增長，出口逐年下降

2013—2016年國產(chǎn)豬肉、進(jìn)口豬肉量(萬噸)

　　2016年豬肉進(jìn)口來自全球21個國家和地區(qū)，其中排在前六位的分別為美國(21%)、德國(19%)、西班牙(13%)、丹麥(12%)、加拿大(10%)、荷蘭(7%)，其中美國超過德國，成為對中國的最大豬肉出口國。

　　環(huán)保拆遷和布局調(diào)整的影響(這個影響非常大)

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)部印發(fā)的《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，綜合考慮各地生產(chǎn)發(fā)展基礎(chǔ)、環(huán)境承載能力、資源稟賦、消費(fèi)偏好和屠宰加工等因素，將全國劃分為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)、約束發(fā)展區(qū)、潛力增長區(qū)和適度發(fā)展區(qū)4個區(qū)域。

　　其中，重點(diǎn)發(fā)展區(qū)包括河北、四川、山東、河南、廣西、重慶、海南7省(市、自治區(qū))，約束發(fā)展區(qū)包括包括：北京、天津、上海等大城市和江蘇、湖南、福建、湖北、江西、安徽、浙江、廣東等南方水網(wǎng)地區(qū)。潛力增長區(qū)包括東北4省(遼寧、吉林、黑龍江和內(nèi)蒙古)和云南、貴州2省。適度發(fā)展區(qū)包括山西、青海、陜西、新疆、西藏、甘肅、寧夏等7省區(qū)。

　　2015年全國生豬存欄和能繁母豬存欄量分別為45112.8萬頭和4693.1萬頭，其中重點(diǎn)發(fā)展區(qū)、約束發(fā)展區(qū)、適度發(fā)展區(qū)和潛力增長區(qū)生豬存欄和能繁母豬存欄量分別為18062.1萬頭和1415.6萬頭、16028.2萬頭和1555.2萬頭、2448.9萬頭和268.8萬頭及8573.。6萬頭和955.7萬頭。

　　2015年全國生豬出欄量為70825萬頭，其中重點(diǎn)發(fā)展區(qū)、約束發(fā)展區(qū)、適度發(fā)展區(qū)和潛力增長區(qū)生豬出欄量分別為27887.3萬頭(39.35%)、27194萬頭(38.33%)、3395.5萬頭(4.7%)和18348.2萬頭(17.4%)。

　　從2014—2015年各發(fā)展區(qū)域生豬存欄變化情況看，重點(diǎn)發(fā)展區(qū)、約束發(fā)展區(qū)、適度發(fā)展區(qū)和潛力增長區(qū)生豬存欄分別減少2.4%、3.8%、4.1%和3.3%。

　　受環(huán)保拆遷和全國生豬布局優(yōu)化調(diào)整影響，未來約束發(fā)展區(qū)生豬產(chǎn)能無疑將向適度發(fā)展區(qū)和潛力增長區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　(1)對生豬存欄的影響

　　2015年約束發(fā)展區(qū)生豬存欄16028.2萬頭，占全國總存欄的35.53%;能繁母豬存欄1555.2萬頭，占全國總存欄的34.14%。

　　若生豬存欄轉(zhuǎn)移10%，即1602.8萬頭，相當(dāng)于1602個萬頭豬場。若三年完成，每年需新建534個萬頭豬場。

　　若能繁母豬轉(zhuǎn)移10%，即155.5萬頭，相當(dāng)于1555個存欄1000頭基礎(chǔ)母豬的種豬場。若三年完成，每年需新建518個種豬場。

　　(2)對生豬出欄及市場的影響

　　2015年約束發(fā)展區(qū)生豬出欄27194萬頭，占全國總出欄的38.33%;年產(chǎn)豬肉2097.7萬噸，占全國豬肉總產(chǎn)量的38.23%。

　　若減少出欄5%，即1359.7萬頭，相當(dāng)于減少豬肉產(chǎn)量104.9萬噸;若減少出欄10%，即2719.4萬頭，相當(dāng)于減少豬肉產(chǎn)量209.8萬噸。

　　飼料原料價格對養(yǎng)殖成本的影響

　　2016年我國累計進(jìn)口大豆8391萬噸，較2015年8169萬噸增加了222萬噸，增幅為2.7%。2016年，國產(chǎn)大豆產(chǎn)量為1729萬噸，大豆進(jìn)口量是國產(chǎn)量的5倍。由此算來，我國大豆對外依賴度達(dá)83%，進(jìn)口大豆占世界大豆貿(mào)易量的比重超過65%。

　　2017年市場分析與預(yù)測

　　與上周期相比，受環(huán)保拆遷和布局調(diào)整影響，本輪產(chǎn)能恢復(fù)緩慢，能繁母豬存欄與上周期高點(diǎn)相比，有較大距離，今后仍將緩慢增長

　　由于仔豬價格下降幅度較大，近期雖有逆轉(zhuǎn)，但若無大的疫情影響，難以改變下降趨勢，說明能繁母豬產(chǎn)能正在逐步釋放

　　2017年生豬價格將緩慢震蕩走低

　　種豬市場形勢將繼續(xù)趨好，二元母豬仍有較大盈利空間，祖代種豬和原種豬價格將有所上漲

　　生豬產(chǎn)業(yè)主要發(fā)展趨勢

　　區(qū)域性養(yǎng)豬逐步形成;更加注重環(huán)境保護(hù)和治理;規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化;生態(tài)化、資源化、農(nóng)場化;互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、信息化;多種發(fā)展模式并存;產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展

　　政策建議

　　建議政府主管部門在環(huán)保拆遷和布局調(diào)整方面加強(qiáng)政策性引導(dǎo)，合理規(guī)劃地方生豬養(yǎng)殖，推動各地環(huán)保拆遷和布局調(diào)整有序進(jìn)行，不能簡單“一關(guān)了之”

　　建議政府相關(guān)部門在有機(jī)肥使用方面加強(qiáng)政策性引導(dǎo)，以利于養(yǎng)殖業(yè)糞污的資源化處理

　　生豬養(yǎng)殖企業(yè)在增量發(fā)展的同時，更要注重存量發(fā)展;提質(zhì)增效是減低養(yǎng)殖成本的根本途徑，也是參與國際競爭的必由之路

　　生豬養(yǎng)殖企業(yè)切忌在市場形勢好時頭腦發(fā)熱，盲目擴(kuò)張;掌握好發(fā)展節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)張

　　充分利用產(chǎn)業(yè)布局和環(huán)保拆遷的有利時機(jī)，加快技術(shù)升級步伐

　　合理配置資金使用，加強(qiáng)流動資金管理，適當(dāng)加大流動資金的比例，下一周期將是流動資金的競爭

　　注重企業(yè)的社會責(zé)任和企業(yè)形象，在不斷提升企業(yè)文化的同時，不斷提高企業(yè)的美譽(yù)度